鄒靖と別れて、青州から盧植のいる広宗へ急ぐ義勇軍。率いる劉備は、盧植の身を案じながら、昔のことを考えていた。劉備という漢(おとこ)は中山靖王の劉勝の血筋で、その一族が涿県に残ったという。父は劉弘であるが、劉備が幼い頃、若くして亡くなってしまった。

「涿県に賊軍が侵攻してきましたー！」との知らせに太守の劉焉は、校尉の鄒靖に迎え撃たせるよう命を下した。「早速だが玄徳殿、参陣をお願いしたい！」劉備ら三人は兵五百を率いて、黄巾の賊将程遠志の兵五万と山麓で対峙した。

黄巾賊がにわかに騒がしくなった頃、一人の青年が町に辿り着く。「ふぅー。今日は売れると良いのだが・・・。」年老いた母親と共に編んだむしろや草鞋を並べているときだった。「高札が立てられたそうな。いったいなんて書かれてあるんだ？」

信徒はますます増え、張角は三十六の方を立てた。大方は約一万、小方を六・七千とし、それぞれに頭目を置き、将軍を名乗らせた。中原八州の家々の大門には『甲子』と書きつけさせ、張角を祭って崇め尊んだ。張角は遂に動き出す。使徒の馬元義を遣いにやり、

山に入り、薬草を採って暮らしを立てている3兄弟がいた。長兄を張角、次兄を張宝、末弟を張梁という。張角は挙人試験に落第した書生だった。漢王朝は腐敗し、民衆は飢えに苦しみ、流民となっていたこの時代に失望しながら、山中に身を隠すように暮らしていた。

「玉座に大蛇がぁー！」温徳殿に狂風が吹き込むと、一匹の蒼い光に包まれた大蛇が天から飛来し、玉座位に居座った。光武帝が再興してから百五十年経った後漢王朝末期、時の天子である霊帝は恐怖のあまり昏倒してしまった。百官たちは慌てふためき逃げ惑い、宮殿内は大騒ぎとなった。